2022年8只最佳etf

交易所交易基金(etf)是投资者建立多元化投资组合的最受欢迎的方式之一。与共同基金一样，etf持有数十种或数百种证券，让投资者购买一种证券的股票，从而获得广泛的投资敞口。

它们的不同之处在于，投资者可以全天交易etf，而不是只在交易结束时交易，而且etf的费用往往较低。

有一些etf专注于各种各样的东西，比如跟踪a的指数etf市场指数；以跑赢市场为目标的主动型基金;专注于收益和股息的基金;并为两者之间的一切提供资金。如果你有一个特定的投资策略，可能会有一只ETF适合你。

我们研究了市场不同领域的许多不同的etf，以建立今年最好的etf名单。我们考虑的因素包括历史表现、流动性和费用。以下是我们的顶级基金名单，排名不分先后。

ETF的名字	AUM(截至2022年2月11日)	费用比率	开始日期
Vanguard Total Stock Market ETF	1.4万亿美元(截至2022年12月31日)	0.03%	2001年5月24日
SoFI选择500 ETF	3.7576亿美元	* 0.00%	4月11日
SPDR标准普尔500 etf	4000亿美元	0.09%	1993年1月22日
iShares核心标准普尔小盘ETF	698.9亿美元	0.06%	2000年5月22日
Vanguard Mega - Cap ETF	47亿美元(截至2022年12月31日)	0.07%	二七年十二月十七日
嘉信理财美国股息股票ETF	340亿美元	0.06%	2011年10月20日
Vanguard Total International Stock ETF	4189亿美元(截至2021年12月31日)	0.08%	2011年1月26日
首只信托多空股票ETF	4.7229亿美元	1.55%	9月8日

＊请注意该基金的投资顾问至少在2022年6月之前免除了管理费。

最佳整体:Vanguard Total Stock Market ETF

• 3年期回报(截至2021年12月31日): 25.76%
• 费用比率: 0.03%
• 资产管理规模(截至2021年12月31日): 1.4万亿美元
• 开始日期: 2001年5月24日

对投资者来说，最好的整体ETF是Vanguard Total Stock Market ETF。这只基金的目标是以0.03%的成本复制整个美国股市的回报。没有最低投资要求，投资者可以立即投资于大型中型股和小型股公司。截至2021年12月，该ETF拥有4139只股票，持股最多的包括苹果、微软、Alphabet和亚马逊。

一些投资者选择用这只基金和一只债券基金建立一个简单的双基金投资组合，这样他们就可以轻松地在股票和债券之间进行配置。

最佳无费用:SoFi精选500 ETF

• 1年期回报(截至2021年12月31日): 27.79% %
• 费用比率: 0.00%
• 资产管理规模(截至2022年2月11日): 3.5776亿元
• 开始日期: 2019年4月11日

这是一只相对较新的ETF，有一个独特的特点:该基金的投资顾问至少在2022年6月之前免除了管理费。该基金的功能与标准普尔500指数基金非常相似，持有美国大约500家最大企业的股票。它确实在一定程度上调整了这些业务的权重，更多地投资于那些似乎有望增长的公司，而不是纯粹根据市值来衡量持股的权重。

最适合活跃的交易者:SPDR标准普尔500 ETF

• 3年期回报(截至2021年12月31日): 25.88%
• 费用比率: 0.0945%
• 资产管理规模(截至2022年2月11日): 4000亿美元
• 开始日期: 1993年1月22日

SPDR标准普尔500 ETF，或SPY，是世界上最受欢迎的ETF之一。它跟踪美国标准普尔500指数，其中包括美国500家最大的公司。标准普尔指数是衡量股市整体表现最常用的指数之一。

如果你想根据市场的整体表现进行日内交易，SPY是你可以使用的一种基金。它实时跟踪标普指数的表现，流动性很强，截至2022年2月11日，每天有近3000万股易手。

最适合小盘股:iShares核心标准普尔小盘股ETF

• 3年期回报(截至2021年12月31日): 20.6%
• 费用比率: 0.06%
• 资产管理规模(截至2022年2月11日): 698.9亿美元
• 开始日期: 2000年5月22日

市值在2.5亿美元到20亿美元之间的小市值公司。如果你想投资于小型企业的多元化投资组合，iShares Core S&P小盘ETF是最好的ETF之一。

该基金规模庞大，管理着740多亿美元，投资成本低廉。截至2022年2月11日，其投资组合包括676只股票。这种分散化可能有助于抵消小盘股可能经历的波动。

最适合大盘股的是Vanguard Mega Cap ETF

• 3年期回报(截至2021年12月31日): 26.73%
• 费用比率: 0.07%
• 资产管理规模(截至2021年12月31日): 47亿元
• 开始日期: 2007年12月17日

Vanguard Mega Cap ETF投资于美国一些最大的公司，专注于占美国市值约70%的企业。

这只基金通常持有历史悠久的大公司的股票。大盘股公司被认为比小盘股公司更稳定，通常会提供股息和更稳定的回报。然而，它们仍然会经历波动，投资者必须在投资前愿意接受这种波动。

截至2021年12月31日，该ETF的最大持仓包括苹果公司、微软公司、Alphabet公司和亚马逊公司。

最适合股息的投资:嘉信理财美国股息股票ETF

• 3年期回报(截至2021年12月31日): 23.89%
• 费用比率: 0.06%
• 资产管理规模(截至2022年2月11日): 340亿美元
• 开始日期: 2011年10月20日

股息是投资者将投资组合转化为收入来源的最受欢迎的方式之一。如果你正在寻找收益，嘉信理财美国股息股票ETF是最好的投资基金之一。

该基金专注于购买分红稳定的大公司股票。它将这些股息转移给投资者，提供略高于2.8%的收益率，同时收费较低费用比率截至2022年1月31日，该比例仅为0.06%。

最适合国际股票:Vanguard Total International Stock ETF

• 3年期回报(截至2021年12月31日): 13.73%
• 费用比率: 0.08%
• 资产管理规模(截至2021年12月31日): 4189亿美元
• 开始日期: 2011年1月26日

如果你想接触国际企业，先锋国际股票ETF是最好的投资基金之一。与其他国际股票基金不同，这只基金并不只关注成熟市场或快速增长的国家。你可以用它来接触一些顶尖的国际公司，同时接触快速增长国家的公司。

截至2021年12月31日，这只ETF拥有来自世界各地的7700多只股票的投资组合，其中大量投资于欧洲(40.9%)和新兴市场(24.7%)的公司。

最佳积极管理:首支信托多空股票ETF

• 3年期回报(截至2021年12月31日): 12.51%
• 费用比率: 1.55%
• 资产管理规模(截至2022年2月11日): 4.7229亿元
• 开始日期: 2014年9月8日

这份名单上的大多数基金都是被动型管理基金，这意味着经理们的目标是复制某个指数，而不是主动选择投资对象。积极管理型基金通常更昂贵，但可能会吸引那些想要跑赢大盘的投资者。

第一信托多空股票ETF是市场上最令人兴奋的主动管理ETF之一。它同时持有多头和空头头寸股票努力创造最好的回报。这意味着，从理论上讲，该基金在上涨和下跌的市场中都能产生正回报。

然而，较高的费用伴随着积极的管理和多空策略。该基金的年管理费为0.95%，但加上保证金和卖空费用，年总费用达到1.55%，明显高于榜单上的大多数基金。

投资etf的利与弊

专家解释说

• 轻松建立多样化的投资组合:交易所交易基金使投资者很容易分散投资组合．如果你购买一只持有数百只不同股票的ETF，你就会接触到所有这些股票。
• 全天交易股票:你可以在市场开放的任何时候交易etf，这使它们比共同基金更灵活。

缺点解释

• 通常只购买整股增量:共同基金通常允许你在达到最低投资额度后进行任何金额的投资，而etf不同，除非你的经纪人特别允许，否则你只能以整股增量的形式购买股票小股投资．
• etf收取费用: ETFs收取的费用称为费用率，这可能会降低你的回报。虽然我们列出的基金有合理的费用(通常低于共同基金)，但也有许多基金的费用要高得多。

ETF适合你吗?

如果你正在寻找一个简单的方法来建立一个多元化投资组合而不需要购买几十种不同的证券，etf是实现这一目标的最佳方式之一。如果你愿意，你可以完全用etf建立一个投资组合。

如果你是一个更活跃的交易者，或者喜欢选股，etf仍然可以成为你投资组合的支柱，但你可能希望更多地关注你投资的单个企业，而不是购买etf的股票。

常见问题