芯片Stapleton

经验

Chip Stapleton是系列7和系列66许可证持有者，通过了CFA一级考试，是CFA二级考生，并持有印第安纳州的人寿、意外和健康保险许可证。

作为一名财务顾问，他建立了帮助个人和企业实现财务目标的实践。到最后，他开始专注于帮助企业主在退出企业时获得他们工作的全部价值。他也有机会培训、发展和支持新的顾问建立自己的实践，并帮助他们的客户实现他们的目标。这包括帮助案例设计、产品知识、投资分析、投资推荐、投资组合构建、资产管理、财务报表分析、业务规划和业务退出策略。

随着他继续学习更多的商业战略和分析，他发现，他可以在更深层次上帮助一家公司，而不是在一定范围内帮助几家公司。这导致他现在在Perkins & Co担任财务分析师。在那里，他分析、建模和预测个人和企业财务报表，专注于最大化公司的可转让价值，同时帮助所有者退出并转向下一步。