托马斯·j·卡塔拉诺

经验

在超过30年的职业生涯中，Tom在《财富》25强企业中担任过销售、业务发展、市场营销和战略规划等各种行政领导职位。这些不同的任务使他获得了财务分析方面的技能。在美国企业任职后，汤姆获得了美国金融业监管局(FINRA)的三项认证，并创办了自己的财富咨询公司。

作为一名财富顾问，Tom擅长股票和衍生品投资、退休规划、遗产规划、税务规划、保险规划、教育基金和个人财务管理。他提供一对一的指导和合作，帮助客户评估他们的财务状况，他们的目标，并制定一个全面的计划来实现这些目标。Tom提供投资组合管理和基于个人客户需求的最合适的策略、产品和储蓄工具的持续指导，包括401(k)s、403(b)s、传统ira、Roth ira和College 529s。